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                  Qui sont les conseils en gestion de patrimoine indépendants

 		     
 

Des spécialistes du conseil

Généralistes du patrimoine, ils conseillent et proposent à leurs clients, les stratégies d'investissement ou les produits les mieux adaptés. Ils leur offrent un service à haute valeur ajoutée permettant l'optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d'aucun réseau, banque ou compagnie d'assurance, les conseils en gestion de patrimoine indépendants ont la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Leur expertise s'exerce dans 4 secteurs d'activité :

  • le conseil en stratégie et organisation patrimoniale
  • l'assurance : assurance-vie, prévoyance, retraite...
  • les valeurs mobilières et marché financier
  • l'immobilier
 
 
 
 
 
 
                                                           
 

Des professionnels libéraux au service de votre patrimoine

Les conseils en gestion de patrimoine indépendants exercent une activité libérale. Leur métier est d'assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Ils interviennent dans le cadre de consultations occasionnelles ou d'une étude globale. Ils apprécient les objectifs de leurs clients et les composantes de leur patrimoine. Après analyse, ils conseillent, en toute indépendance, la mise en ?uvre de stratégies adaptées. Leur disponibilité et leur implication en font des partenaires privilégiés.

Les conseils en gestion de patrimoine indépendants se concentrent prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine dans toutes ses composantes. Ils sollicitent au besoin d'autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables...

La relation de confiance, qui s'établit au fil du temps, entre les conseils en gestion de patrimoine indépendants et leurs clients est fondée sur la confidentialité et s'inscrit dans la durée.
 
 
 
 
 
                                                           
 

Une profession réglementée et structurée 

Le métier de conseil en gestion de patrimoine indépendant est né d'initiatives personnelles dans les années 70 et de la conviction des professionnels de la nécessité d'une alternative impartiale à l'offre traditionnelle des grands groupes financiers

Dès 1978, ils fondent la première chambre syndicale des conseils en gestion de patrimoine, devenue depuis la Chambre des indépendants du patrimoine.
Sa vocation est d'assurer la défense des intérêts de la profession, le développement du métier dans une logique d'indépendance et de relations interprofessionnelles et de constituer un label de référence, protecteur des épargnants.

Aujourd'hui, les conseils en gestion de patrimoine indépendants continuent à partager et promouvoir les mêmes valeurs fondées sur le respect des intérêts du client et de la déontologie. Ils inscrivent leur métier dans une logique d'indépendance, de respect des règles professionnelles, de responsabilité et de professionnalisme.

200 000 familles font confiance aux 2 000 conseils en gestion de patrimoine indépendants agréés par la Chambre des Indépendants du Patrimoine

 

 
 
 
 
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
Spécialisé dans le conseil et la gestion privée de patrimoine, Audit Conseil Gestion s'est assigné pour mission exclusive d'offrir un véritable service de conseils complets et impartiaux, car élaborés en toute indépendance.